科學的職業(yè)生涯規(guī)劃可以引導和加強金融個人工作者職業(yè)規(guī)劃意識的培養(yǎng)，下面是由小編分享的金融職業(yè)生涯規(guī)劃書范文，希望對你有用。

金融職業(yè)生涯規(guī)劃書范文(一)

序言：

大學，是每個學子心中向往的天堂。大學是一個人生觀、價值觀形成和完善的地方。大學亦是一個小社會，教育和培養(yǎng)我們逐步適應社會。在大學里我們要學習的不僅是專業(yè)知識，還有我們的實踐能力，我們面臨的是一個全新的開始。我們需要像阿基米德那樣尋找一個支點，來實現(xiàn)生命的騰飛，而這個支點正是我們的學業(yè)生涯規(guī)劃。

在這個工商學院里，做為經(jīng)濟系的學生，我深愛我報的專業(yè)-國際金融。在如今物欲橫流的社會里，金融已成為一個不可或缺的部分，炒股票，買基金，炒外匯，利用金融知識進行一系列的套期保值，無不影響著國家的經(jīng)濟發(fā)展。學好金融知識并運用到將來的工作上，是我此時的目標與對未來的展望。

本分規(guī)劃分為自我評估、外部環(huán)境分析、職業(yè)目標選擇、方案實施、評估與反饋。

第一章：自我認知

第一節(jié)：自我評價

志向抱負

志向，也叫理想，也叫抱負，是人這一生為之奮斗拼搏的目標和價值取向。志向的大與小，理想的對與錯，決定了每個人的人生旅程的成敗和最終的結(jié)局。志向，猶如一團永不止息的烈焰，理想，好比人生航船的航標。沒有志向的人，就好比船在茫茫大海中沒有了方向，盲人失去了導盲犬一樣裹足不前。樹立自己的目標，堅定自己的信念，是駛向彼岸的關鍵，所以，讓志向的火炬激情燃燒，讓理想的航標為人生導航，讓自己的人生插上理想和志向的巨翼，振翅高翔。一個胸有大志，腹有有良謀的人，一個能夠扎扎實實的做小事，矢志不渝做好一件事的人，一定能夠在自人生這張新美的白紙上瀟蕭灑灑地描繪出絢爛精彩的畫卷!

個性特征

我善于與人交流，不管是陌生人還是相熟的人，我都能很自然的和他們做朋友，始終保持著笑臉，是我獨有的招牌。

霍蘭德職業(yè)興趣測試：

測試結(jié)果：

我的職業(yè)興趣類行為: S社會型，組合類行為:SEC型。

測評結(jié)果解讀：SEC組合所代表的相應職業(yè)：

社會活動家、退伍軍人服務官員、工商會事務代表、教育咨詢者、宿舍管理員、旅館經(jīng)理、飲食服務管理員。

DISC行為方式測試

分數(shù)

型測試者的行為方式可用如下詞匯描述：主動、好勝、大膽、進取、創(chuàng)新、獨立、敏捷、直接、強硬、愛冒險、敢于競爭。在實際工作中表現(xiàn)出： 做事積極主動，精力充沛，有理想有抱負，堅定自信，做事有目標有計劃，勇于創(chuàng)新突破，不愿處理瑣碎事務; 具有較強的控制欲，希望控制周圍的環(huán)境，希望別人聽其命行事; 果斷行事，敢于冒險，不怕犯錯，顧慮面子但能適時調(diào)整策略，并能尊重他人的好主意; 反應快捷，表達能力強，但不會高談闊論或拐彎抹角，有時容易忽略聽者的感受; 以目標和任務為重，追求效率，講求結(jié)果。缺乏耐心傾聽，不習慣表達同情，難于與人建立親密關系。 D型人適合從事的職業(yè)：領導人、政治人物、律師、高管、老板、業(yè)務代表、創(chuàng)業(yè)家、職業(yè)軍人、傳銷商、民意代表等。

才儲分析法：

才儲分析：您的性格類型傾向為“ ESFJ ”(外向 實感 情感 判斷 傾向度： E55 S52 F74 J60 不假思索指數(shù)：20)

有愛心、有責任心、合作。希望周邊的環(huán)境溫馨而和諧，并為此果斷地營造這樣的環(huán)境。喜歡和他人一起精確并及時地完成任務。忠誠，即使在細微地事情上也如此。能體察到他人在日常生活中的所需并竭盡全力幫助。希 望自己和自己的所為能受到他人的認可和賞識。

型的人通過直接的行動和合作積極地以真實、實際的方法幫助別人。他們友好、富有同情心和責任感。 ESFJ型的人把他們同別人的關系放在十分重要的位置，所以他們往往具有和睦的人際關系，并且通過很大的努力以 獲得和維持這種關系。事實上，他們常常理想化自己欣賞的人或物。ESFJ型的人往往對自己以及自己的成績十分欣賞，因而他們對于批評或者別人的漠視很敏感。通常他們很果斷，表達自己的堅定的主張，樂于事情能很快 得到解決。 ESFJ型的人很現(xiàn)實，他們講求實際、實事求是和安排有序。他們參與并能記住重要的事情和細節(jié)，樂于別人也能對自己的事情很確信。他們在自己的個人經(jīng)歷或在他們所信賴之人的經(jīng)驗之上制定計劃或得出見解 。他們知道并參與周圍的物質(zhì)世界，并喜歡具有主動性和創(chuàng)造性。 ESFJ型的人十分小心謹慎，也非常傳統(tǒng)化，因而他們能恪守自己的責任與承諾。他們支持現(xiàn)存制度，往往是委員會或組織機構(gòu)中積極主動和樂于合作的成員 ，他們重視并能保持很好的社交關系。他們不辭勞苦地幫助他人，尤其在遇到困難或取得成功時，他們都很積極活躍。

您適合的領域有：消費類商業(yè)、服務業(yè)領域 廣告業(yè)、娛樂業(yè)領域 旅游業(yè)、社區(qū)服務等

傾向度解釋、類型盲點及發(fā)展建議見MBTI第二步分析)

勞工關系調(diào)解人、 零售經(jīng)理、 商品規(guī)劃師、 團隊培訓人員 旅游項目經(jīng)營者、 演員、 特別事件的協(xié)調(diào)人、 社會工作者、 旅游銷售經(jīng)理、 融資者、保險代理/經(jīng)紀人、 幼教老師、職業(yè)策劃咨詢師、 旅游管理/導游、促銷員、 海洋生物學家、 精品店、商場銷售人員、 娛樂、餐飲業(yè)客戶經(jīng)理、 房地產(chǎn)銷售人員、 汽車銷售人員、 市場營銷人員(消費類產(chǎn)品)、廣告企業(yè)中的設計師、 創(chuàng)意人員、 客戶經(jīng)理、 時裝設計和表演人員、攝影師、 節(jié)目主持人、 脫口秀演員、社區(qū)工作人員、自愿工作者、 公共關系專家、 健身和運動教練

評估小結(jié)：

總體上，測試的結(jié)果和我所興趣愛好的職業(yè)是比較符合的，銀行是屬于服務性的特效金融行業(yè)，需要有較善于溝通的性格才能駕馭到。測試中提到的積極性，也是和我的性格相吻合的。

第三章：職業(yè)目標選擇與實施

我的五年職業(yè)目標與路徑

①近期職業(yè)目標：20XX年12月-20XX年12月任銀行業(yè)務員

②中期職業(yè)目標：20XX年12月-20XX年12月銀行任主任

③長期職業(yè)目標：銀行行長

④職業(yè)發(fā)展路徑：銀行業(yè)務員-銀行組長-銀行主任

銀行經(jīng)理-銀行行長

行動計劃

①短期計劃-修完?？埔约氨究频恼n程，并努力考取專業(yè)證書，爭取在銀行的考試中成功被錄取。實現(xiàn)我職業(yè)生涯的第一步。

②中期計劃-努力工作，制定計劃，提高職業(yè)技術能力與應變能力，在與客戶溝通中鍛煉自己的組織能力和管理才能。向著管理層發(fā)展。

③長期計劃-提升自身價值，爭取在工作之余學習專業(yè)知識，掌握相關的技巧，鍛煉創(chuàng)新能力和管理能力，積極走向行長的職位。

結(jié)束語：正所謂“計劃趕不上變化。”，影響職業(yè)生涯規(guī)劃的因素諸多。有的變化因素是可以預測的，而有的變化因素難以預測。在此狀況下，要使職業(yè)生涯規(guī)劃行之有效，就須不斷地對職業(yè)生涯規(guī)劃進行評估與修訂。用計劃去彌補變化，沒有計劃的人生是注定失敗的，成功往往是上天賜給有準備的人。

金融職業(yè)生涯規(guī)劃書范文(二)

銀行工作壓力大，似乎是盡人皆知。銀行招聘所看重的員工素質(zhì)中，抗壓能力也是非常重要的一條。銀行工作壓力大在哪呢?銀行哪些崗位的壓力最大?如果提升自己的抗壓能力，以適應銀行的工作呢?

近年來，銀行職位一直是畢業(yè)生求職的熱點。工資高、福利好、工作體面、社會地位高。正是由于畢業(yè)生的追捧，現(xiàn)在畢業(yè)生進入銀行時，一般都是從最基本的銀行柜員開始做起。同時給自己做個3-5年的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

但是在進入這個行業(yè)之前，你有沒有想過，自己是否適合這一行業(yè)?能否有所發(fā)展?

SWOT分析法分析你的優(yōu)勢和不足

在做職業(yè)規(guī)劃之前，首先要對自己做一個深入的分析，SWOT分析法就是一個比較實用的工具，S指的是優(yōu)勢，W劣勢，O機會，T威脅。具體的方法可以這樣，一張紙中間劃一道線，兩邊分別列出自己的優(yōu)點和不足，包括自己的性格、技能、學習經(jīng)歷等，越詳細越好，并按照重要程度對其進行排序。另外，在不足的這方面，你還應當思考，這些不足是否是不能改進的，有哪些通過努力是可以彌補的。

這樣你可以對自己的優(yōu)勢和不足有一個比較全面的了解。在選擇職業(yè)和發(fā)展方向時，盡量選擇自己比較有優(yōu)勢的那個方向。

進行行業(yè)分析和職業(yè)研究

根據(jù)自己的優(yōu)點和缺點，再來對照一下自己選擇的行業(yè)和職業(yè)所要求的特質(zhì)，看兩者是否吻合。如果比較吻合，那么恭喜你，你可以放心的在自己選擇的道路上走下去了。如果不吻合，你的職場道路可能會很艱難，我會建議你考慮改變行業(yè)或是職業(yè)，當然這一切都取決于你的決定。

銀行柜員是在銀行分行柜臺里直接跟顧客接觸的銀行員工，要做好各種存取款、轉(zhuǎn)賬、查詢、對賬、結(jié)賬等等業(yè)務，工作量大，而且不容有差錯，因而銀行柜員需要以下幾種能力：

首先，是要有很強的學習能力。

目前，銀行大部分網(wǎng)點都實行綜合柜員制，一個做多項業(yè)務，因此銀行柜員需要學習許多崗位上用到的知識技能，另外，銀行也在不斷推出新業(yè)務，撤掉舊業(yè)務，只有很強的學習能力，才能夠迅速的掌握新的金融產(chǎn)品，學會如何熟練快捷地為客戶辦理業(yè)務，才不至于影響工作效率。

其次、溝通與表達

近些年，隨著銀行競爭的加劇，許多銀行提倡全員營銷的理念。前臺柜員在為客戶辦事業(yè)務的同時，應主動與客戶溝通，了解客戶的需求，建立良好的客戶關系，適時合理地向客戶推介銀行的產(chǎn)品。

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再次，服務意識

銀行業(yè)是典型的服務業(yè)，銀行柜員每天都要接觸上百個顧客，辦理各種業(yè)務，因此工作壓力相當大。另外，由于銀行業(yè)務具有一定的專業(yè)性，很多顧客對此并不是很了解，因此顧客常有一些非理性的言行，在這種時候，銀行柜員還是要面帶微笑，耐心的為顧客講解問題，提供解決方案，這就需要良好的心態(tài)和一流的服務意識。

再有，工作速度與準確性

為了減少銀行排隊現(xiàn)象，提高每一個柜員的工作效率是非常重要的。銀行柜員的工作操作性特別強，需要在短時間內(nèi)快速處理業(yè)務，并避免在過程中不出現(xiàn)失誤。

綜上，銀行柜員需要具備的基本素質(zhì)有：很強的學習能力，良好的溝通與表達，服務意識，快速處理問題的能力，準確解決業(yè)務、要吃苦耐勞，有很強的抗壓能力如果以上條件你都可以做到，那么證明你是適合銀行柜員這個崗位的。

入職后，銀行通常會有半年到一年的實習期，在緊張慌亂的渡過實習期后，你慢慢的適應了銀行柜員緊張忙碌的工作，那么幾年之后呢?這就需要有詳細的 職業(yè)規(guī)劃 來引導了。

在充分認識了自己的優(yōu)勢和不足，以及行業(yè)和職業(yè)的發(fā)展前景及要求后，接下來就是要根據(jù)個人情況來確定職業(yè)生涯目標了。

確定銀行職業(yè)生涯3-5年的目標：

一般來講，銀行柜員有兩個發(fā)展方向：專業(yè)類和管理類。

所謂專業(yè)類，就是柜員―理財師資深理財規(guī)劃師第三方理財公司-成立理財工作室的發(fā)展模式，管理類自然就是往銀行高管方向發(fā)展了。

制定行動方案：

光是確定了職業(yè)生涯目標是不夠的，還要有具體的行動方案來支撐，才有可能一步步實現(xiàn)自己的目標。下面是專業(yè)類發(fā)展路線比較可行的行動方案。

第一步：立足現(xiàn)有崗位，利用空閑時間學習理財知識，進一步明確職業(yè)目標。

第二步：學習充電，最遲在明年底考取行內(nèi)認可的金融理財師證書。

第三步：積累與客戶相處的溝通技能與技巧，積累金融市場相關專業(yè)知識。如果條件允許，參加理財進修學院更多的培訓課程。通過銀行現(xiàn)有資源進行內(nèi)部崗位調(diào)換，從事理財規(guī)劃師相關的工作。

第四步：用2-3年的時間，積累工作經(jīng)驗與專業(yè)技能水平。借助銀行平臺，積累自己的客戶資源和人脈資源，朝著資深理財規(guī)劃師方向邁進。

第五步：未來3-5年，加盟第三方理財機構(gòu)。目前理財市場已經(jīng)開始細分，各類第三方的理財機構(gòu)將來會越來越多。

第六部：積累了豐富的理財工作經(jīng)驗后，如果條件允許，有強烈的創(chuàng)業(yè)意愿，可考慮開設自己的理財工作室，成為專家型 人才 ，滿足自由工作的愿望。

如果你的職業(yè)是銀行柜臺，那么，給自己做一個3-5年詳細的銀行職業(yè)規(guī)劃吧。

金融職業(yè)生涯規(guī)劃書范文(三)

一、個人基本資料：

畢業(yè)院校：上海金融學院

專業(yè)：國際金融

學歷：本科

二、心目中的最理想職業(yè)(按順序)：

1 、電信、網(wǎng)絡、 IT 企業(yè)、影視娛樂的創(chuàng)業(yè)人

2 、以上行業(yè)的營銷管理人員

3 、銀行金融行業(yè)的營銷管理人員

三、人才測評結(jié)果：

1 、職業(yè)規(guī)劃測評結(jié)果

職業(yè)人格類型順序：管理型( 9 分)社會型( 7 分)藝術型( 5 分)研究型(5 分)常規(guī)型( 3 分)實際型( 2 分)

個人風格概述：支配的，樂觀的，冒險的，自我顯示的，自信的，精力旺盛的，好發(fā)表意見和見解的，不易被人支配的，喜歡管理別人。

職業(yè)個性特征：善于令辭，尤其適合做推銷工作和領導工作。積極熱情，富冒險精神，自信。喜歡爭辯力求別人接受自己的觀點。缺乏從事精細工作的耐心，不喜歡那些需要長期智力勞動的工作。

適合的職業(yè)特征：從事需要膽略、冒風險且承擔責任的活動。喜歡從事領導及企業(yè)性質(zhì)的職業(yè)。

適合的職業(yè)概述(舉出部分)：保險銷售代理，報刊管理員，采購管理員，餐館經(jīng)理，地產(chǎn)管理員，飯店經(jīng)理，房屋管理員，服務經(jīng)理，銷售代表，顧問，廣告管理員，廣告經(jīng)理，廣告商，廣告銷售代理。

2 、綜合素質(zhì)測評結(jié)果

職業(yè)能力水平：言語能力( 6 分)數(shù)理能力( 9 分)推理能力( 8 分)資料分析能力( 2 分)人文素質(zhì)( 7 分)

個性風格及特征概述：通常扮演一個“指揮者”。希望控制生活與工作環(huán)境，會努力取得并保有掌控他人的權力。很自信。

價值追求：享用權力，能夠突破與改革，能力眼光受到肯定，不受環(huán)境的拘束。

能力優(yōu)勢：善于領導統(tǒng)御，有自信的決策者，憑少許資訊即可當機立斷，熱愛挑戰(zhàn)。

適合的職場特點：沒有興趣從事一成不變的工作，沒有耐性循著僵硬的管道升遷，樂于挑戰(zhàn)的開創(chuàng)者，不安于室的企業(yè)家。

適合從事的職業(yè)(舉出部分)：高階主管，老板，個人工作室，有權有實的領導人，業(yè)務代表，創(chuàng)業(yè)家。

3 、職業(yè)能力傾向測評結(jié)果

由于結(jié)果項較繁多，在此僅作簡單的綜述。

除了動手能力一項為 2 分之外，其他大部分為 8 、 9 分，少部分為 7 分。

在職業(yè)適應性方面，除了工藝制作為不適合之外，其他為基本上適合，其中新聞編輯為很適合。

4 、職業(yè)價值觀測評結(jié)果

職業(yè)價值觀類型(按得分順序排列)：經(jīng)營取向( 6 分)自我實現(xiàn)取向( 6分)才能取向( 6 分)支配取向( 5 分)自尊取向( 3 分)自由取向( 3 分)家庭取向( 3 分)志愿取向( 3 分)經(jīng)濟取向( 1 分)在此列出得分前三的類型：

1 ) 經(jīng)營取向：

工作優(yōu)勢在于：獨立性強，主動行動，有強烈的成就動機

工作劣勢在于：較主觀，可能比較固執(zhí)

2 ) 自我實現(xiàn)取向：

工作優(yōu)勢在于：重視他人感受與價值，做事目標明確，有強烈的發(fā)展、提升意識

工作劣勢在于：可能不夠客觀，對自身利益考慮不夠，有時過于敏感

3 ) 才能取向

工作優(yōu)勢在于：有專項才能，思維活躍，多有創(chuàng)意，學識廣博，樂于助人

工作劣勢在于：可能表現(xiàn)得較自負，有時不夠合群，自我，有時可能不能顧全大局

四、個人職業(yè)規(guī)劃分析

把測試前自己心目中最理想的職業(yè)來跟測評結(jié)果作對比，基本上一致(管理型和社會型基本上跟心目中的營銷管理方向一致)，也可以看出目前自己對個人情況和職業(yè)目標的了解還是比較深入的。但有幾點必須看到的是，

1、目前本人的專業(yè)是國際金融，而在此次的職業(yè)規(guī)劃中顯示我并不是很適合銀行金融行業(yè)，加之此行業(yè)相當一部分職位要求要有耐性做一些一成不變的工作(如會計、國際結(jié)算、信貸等業(yè)務);并且在目前中國的銀行業(yè)中的升遷管道較為僵硬，缺乏一定的靈活性，加上行政色彩太濃(很大程度上受到政府行政結(jié)構(gòu)的影響，而個人對于這種結(jié)構(gòu)不大喜歡)，所以個人不太喜歡這種升遷模式(在本人的綜合素質(zhì)測評中可看出)。

2、銀行金融業(yè)要求穩(wěn)定勝于冒險，而個人的職業(yè)風格偏向于冒險和挑戰(zhàn)，這也說明了本人不適合銀行金融行業(yè)。第三，本人的職業(yè)特征表明本人缺乏從事精細工作的耐心，不喜歡那些需要長期智力勞動的工作。這也從另一方面表明本人并不適合從事如會計、柜臺、信貸和結(jié)算等銀行業(yè)務。

3、在適合的職業(yè)概述中，也沒有提到與銀行金融行業(yè)相關的職業(yè)。

從職業(yè)規(guī)劃測評結(jié)果中還看出，本人適合從事營銷管理類的職業(yè)，富冒險和挑戰(zhàn)精神，對于一成不變的工作或職業(yè)缺乏興趣。本人深知興趣對于選擇職業(yè)是兩大重要決定因素之一(另外一個因素是個人的特長所在)，所以本人更喜歡在電信、網(wǎng)絡、 IT 企業(yè)、影視娛樂行業(yè)從事營銷管理工作，因為上述行業(yè)比較多變和靈活(尤其在營銷的手段上，如前一段時間湖南衛(wèi)視“超級女聲”的營銷和管理)。再者，在適合的職業(yè)概述中所列舉的職業(yè)也符合上述情況。

Tips：向陽生涯是國內(nèi)首家職業(yè)規(guī)劃師資格認證培訓及職業(yè)規(guī)劃咨詢機構(gòu)，全國領先的職業(yè)生涯管理專業(yè)服務商。專業(yè)提供職業(yè)定位、職業(yè)轉(zhuǎn)型、職業(yè)規(guī)劃、生涯管理等咨詢、培訓服務，幫助企業(yè)及個人獲得更大的競爭優(yōu)勢。求職就業(yè)特訓營、超級職場精英特訓營、JCP超級規(guī)劃家、CCDM職業(yè)規(guī)劃師認證等系列訓練為職場人快速就業(yè)、高效發(fā)展、獲得高薪高職提供了有效途徑。

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