市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求？崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。下面小編給大家?guī)砹耸袌隼碡旑檰枍徫宦氊?zé)任職要求10篇，供大家參考。

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇1】

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇2】

1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息;

2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況;

4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對客戶提供交易策略或建議。

5、根據(jù)公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績效指標。

6、負責(zé)對客戶提供必要性的培訓(xùn)服務(wù)。

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇3】

1、為每一個學(xué)員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。

2、關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員/家長(準)的意見，及時向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

3、宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

4、做好學(xué)校的管理工作。

5、認真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對咨詢學(xué)員進行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

6、協(xié)助中心完成日常性管理工作。

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇4】

1、負責(zé)開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系;

3、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

4、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇5】

1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶(金融機構(gòu)、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關(guān)系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系;

5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇6】

職位描述:

1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇7】

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、負責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競爭產(chǎn)品的動態(tài)信息;

4、通過網(wǎng)絡(luò)進行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時完成銷售任務(wù)。

任職資格:

1、中專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷售工作經(jīng)驗,具有網(wǎng)絡(luò)銷售渠道者優(yōu)先;

3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷售技巧,有網(wǎng)上開店等相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各大門戶網(wǎng)站及各網(wǎng)購網(wǎng)站;

4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強的溝通能力。

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇8】

1、負責(zé)一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)材料的起草工作;

2、負責(zé)由部門代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作;

3、負責(zé)組織大型行政工作會議的記錄及會議紀要的'起草工作;

4、負責(zé)每周會議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會議的組織通知等會務(wù)工作;

5、負責(zé)督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的落實情況，將了解的情況及時反饋給領(lǐng)導(dǎo);

6、負責(zé)辦公室日常政務(wù)接待，來訪客人接待及日常事務(wù)性工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇9】

1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶;

3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù);

4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等;

5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。

市場理財顧問崗位職責(zé)任職要求【篇10】

崗位職責(zé)

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行并完成相關(guān)工作;

2、了解客戶需求，對其購買的產(chǎn)品提供專業(yè)咨詢;

3、適當(dāng)處理服務(wù)的故障和客戶的投訴;

4、客戶相關(guān)信息以及銷售訂單的SAP錄入管理，建立客戶檔案;

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格

1、大專以上學(xué)歷，有醫(yī)藥耗材客戶接待和服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、普通話標準，口齒清楚，聲音甜美，優(yōu)秀的語言表達能力和溝通能力;

3、較強的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力，能獨立處理緊急問題;

4、良好的服務(wù)意識、耐心和責(zé)任心，工作積極主動。