理財(cái)顧問崗位職責(zé)？設(shè)立有效的崗位職責(zé)，可以提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才，提高工作效率和工作質(zhì)量。下面小編給大家?guī)砹死碡?cái)顧問崗位職責(zé)10篇，供大家參考。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇1）

崗位職責(zé):

1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

4、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的.溝通能力和服務(wù)意識;較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇2）

崗位職責(zé):

1、開拓、發(fā)展高價值私人財(cái)富客戶;

2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)，完成個人業(yè)績;

3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財(cái)富客戶的個性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的'二次開發(fā);

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;

2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇3）

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

2、針對不同的金融理財(cái)產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);

3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù),量身定制投資理財(cái)方案;

4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長期的'良好的合作關(guān)系。

任職資格

1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;

4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇4）

工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的'銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇5）

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財(cái)富管理服務(wù);

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職要求:

1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強(qiáng)的.適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇6）

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競爭產(chǎn)品的動態(tài)信息;

4、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時完成銷售任務(wù)。

任職資格:

1、中專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷售工作經(jīng)驗(yàn),具有網(wǎng)絡(luò)銷售渠道者優(yōu)先;

3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷售技巧,有網(wǎng)上開店等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各大門戶網(wǎng)站及各網(wǎng)購網(wǎng)站;

4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強(qiáng)的溝通能力。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇7）

職位概要：

1、負(fù)責(zé)銀行個人金融產(chǎn)品營銷或個人理財(cái)?shù)认嚓P(guān)工作。

2、開發(fā)和維護(hù)個人客戶，促進(jìn)銀行個人存貸款及理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷;

2、年齡35歲以下;

3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù);

4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先;

5、具有中、外資銀行高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶資源者優(yōu)先。

5、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

6、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo);

7、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績;

8、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;

9、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

工作內(nèi)容：

1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營計(jì)劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)理財(cái)流程(售前、售中、售后)管理和理財(cái)風(fēng)險控制;

3、負(fù)責(zé)客戶的分層次服務(wù)，根據(jù)客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財(cái)建議，滿足客戶的個性化需求。

職業(yè)操守：

1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財(cái)意識，無違紀(jì)違規(guī)等不良紀(jì)錄。

2、按程序辦事，風(fēng)險意識強(qiáng)。

3、良好的職業(yè)形象。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇8）

工作內(nèi)容：

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售;(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險等)

2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求：

1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2、對主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

3、具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇9）

【崗位職責(zé)】

1、用現(xiàn)有的資源渠道或開發(fā)新渠道，挖掘客戶資源;

2、開發(fā)維護(hù)高凈值客戶群體，并持續(xù)跟進(jìn);

3、根據(jù)客戶投資偏好，推薦適合的私募基金產(chǎn)品。

【任職要求】

1、對金融行業(yè)感興趣，專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、做事有激情，自信、認(rèn)真負(fù)責(zé)、自律性強(qiáng)、有團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行力;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的`市場反應(yīng)能力;

4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持;

加分項(xiàng)：從事過市場、渠道、金融、私募行業(yè)者，或具有理財(cái)產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)。

【公司福利】

1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期;

2、工作環(huán)境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場咖啡辦公文化;

3、五險一金，入職后公司會舉行納新活動，茶點(diǎn)共享;

4、公司提供帶薪培訓(xùn)，晉升通道透明。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)（篇10）

崗位職責(zé)：

1.針對中國汽車市場，收集和了解客戶需求，進(jìn)行市場調(diào)研與分析，研究同行、業(yè)界發(fā)展?fàn)顩r、內(nèi)部消費(fèi)環(huán)境、消費(fèi)者及用戶，定期進(jìn)行市場預(yù)測及情報分析，掌握潛在/實(shí)際客戶及競爭對手的動向。

2.了解國六排放標(biāo)準(zhǔn)及國家大氣污染防治法和打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)信息和政策。

3.負(fù)責(zé)協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)，監(jiān)督實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，完成年度新產(chǎn)品指標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)反饋客戶信息，監(jiān)督質(zhì)量改進(jìn)活動，參與產(chǎn)品質(zhì)量策劃和產(chǎn)品評審工作。

5.根據(jù)市場戰(zhàn)略，制定公司的市場工作計(jì)劃，提出市場推廣、品牌、公關(guān)、活動等方面的具體方向和實(shí)施方案。

6.了解產(chǎn)品的實(shí)際特性和成本，按照公司流程，完成營業(yè)計(jì)劃目標(biāo)。

7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施建立完善的事業(yè)部工作流程以及制度規(guī)范，建立完善營銷信息系統(tǒng)，為本部門和其他部門提供信息決策支持。

8.了解國六排放限值、低溫尾氣凈化、尾氣熱量回收等技術(shù)

9.熟悉零排系統(tǒng)、進(jìn)氣凈化、臭氧脫硝等系統(tǒng)。

10.與客戶建立良好的關(guān)系。

11.負(fù)責(zé)海內(nèi)外客戶的管理，維護(hù)并開發(fā)海外客戶。

12.負(fù)責(zé)制定公司的銷售方案和發(fā)展方向。

13.負(fù)責(zé)國內(nèi)外展會前的策劃和布置、撤展等。

14.事業(yè)部經(jīng)理帶領(lǐng)和督促事業(yè)工作。

任職資格：

1.本科以上學(xué)歷，30—45歲。

2.整車廠或一級供應(yīng)商開發(fā)采購、銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3.事業(yè)部經(jīng)理需5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

4.市場營銷等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先。

5.熟悉汽車產(chǎn)品及相應(yīng)的法律、法規(guī)，具有對外交流、經(jīng)營的能力優(yōu)先。

6.工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理性，具備良好的團(tuán)隊(duì)意識和自我管理能力。

7.形象氣質(zhì)佳，親和力強(qiáng)，有責(zé)任心，具有良好的語言表達(dá)能力，積極進(jìn)取者優(yōu)先。